Görüşmeler

            Görüşmeler programından cari hesaplarla yapılan görüşmeler ve ziyaret bilgileri tutulmaktadır. Bu bilgileri arşivleyerek ilerleyen dönemlerde incelemek müşterinin geçmişini görmek adına faydalı olacaktır.

            Görüşme girişlerine başlamadan önce Görüşme Kartları ve Görüşme Aşamalarını tanımlamak gerekmetedir çünkü görüşme bilgilerinin girişini yaparken bu kartlardan seçimler yapılacaktır.

Açılan sayfada daha önce girilen görüşme notları yer alacaktır. Yeni giriş yapmak için "Ekle" ( Alt + E ) butonunu kullanınız.

            Tarih ve Saat: Görüşme yapılan tarih ve saat girilmelidir.

Takip Numarası: Görüşmeleri farklı bir referans numarası ile takip edilebilir, böyle durumlarda bu alan kullanılmalıdır.

            Görüşme Kodu: Daha önce Görüşme kartlarından tanımlanan görüşme sebeplerini F10 yardımıyla seçilmesi gerekir. Görüşme Kartı listesinden yeni görüşme tanımlamak için Kayıt Ekle ( Alt + E ) butonunu kullanabilirsiniz.

            Cari Kodu / Cari Ünvanı: Görüşme yapılan cari hesap seçilir. Carinin kodunu biliyorsanız koda direk yazabilri yada kayıt seçim forumunu kullanabilirsiniz. Carinin adından bulmak istiyorsanız Cari Ünvanı alanaına direk adını yazabilir yada F10 a basabilirsiniz.

            Görüşme Aşaması: Görüşmenin hangi aşamada olduğunun seçimi yapılmaktadır. Bu alana direk giriş yapılması mümkün değildir, tanımlanması gerekir. Tanımlamak için CRM - Tanımlar - Görüşme aşamaları menüsünü kullanmanız gerekmektedir.

            Proje : Proje bazında evrak takibi yapılıyor ise F10 tuşu ile uygun proje seçilmelidir. Yada yeni proje tanımlamak için Proje seçim formunda Alt+ E tuşları ile yeni proje ilave edilebilir.

            Departman : Departman kullanarak evraklarınızı gruplayabilir ve raporlayabilirsiniz. Tanımlı departmanlardan seçim yapmak için F10 u kullanabilirsiniz. Yada yeni departman tanımlamak için departman listesinde Alt+ E tuşları ile yeni departman ilave edebilirsiniz.

            Depo: Depo standart olarak evraklarda görüntülenmektedir. Bu alanda herhangi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bunun için seçim yapmadan geçilebilir.

            Personel: Bu evrakta kaydı işleyen yada hareketin sebebi olan Personelin belirlenmesi için bu seçenek ilave edilmiştir.

            Notlar: Bu alan görüşmelerinizle ilgili çok uzun notlar alabilmeniz için uygun bir alandır. Toplamda 65.532 adet karakter girilebilmektedir.